Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, был отвергнут своим отцом после трагической гибели своего законного брата-принца в сражении с саксами. За это предательство он покидает свою родину и находит приют за морем в Бретани. Здесь, среди местного племени, он начинает новую жизнь, строя свою судьбу и завоёвывая уважение. Стремясь оставить прошлое позади, Артур становится авторитетным вождём, обучая своих людей искусству войны и ведя их к prosperity.
Несмотря на его успехи и признание в Бретани, воспоминания о Думнонии преследуют его. Он не желает возвращаться на родину, которую считает неблагодарной и опасной. В то же время в Думнонии происходит ряд катастрофических событий: король Утер умирает, и его смерть становится сигналом к началу хаоса. Предатели, которые пытались устранить Артура, теперь получают возможность захватить власть, погружая королевство в смятение и борьбу за трон.
Тем временем Мерлин, мудрый маг и советник короля, осознаёт, что только Артур может спасти Думнонию от разрушения и восстановить порядок. Он понимает, что Артур — это не просто внебрачный сын, а человек, обладающий всеми качествами, необходимыми для правления. Мерлин отправляется в Бретанию, чтобы убедить Артура вернуться и принять свою судьбу.
Артур колебался. Он был против возвращения на родину, но когда Мерлин рассказывает о надвигающейся опасности и о том, что Думнония находится на грани падения, его сердце начинает колебаться. Он чувствует, что обязан защитить людей, которые остались в его родной стране, и это внутреннее желание, наконец, перевешивает его страхи.