Действие разворачивается в 1995 году в небольшом провинциальном городке на юге Китая. Полицейский по имени Ли Чэн терпеливо и методично занимается расследованием загадочного убийства пожилой женщины, найденной мертвой на берегу реки. Первоначальные результаты экспертизы показывают, что женщина была убита ударом тупого предмета по голове. На месте преступления полицейские обнаруживают следы борьбы и несколько улик, в том числе часть ткани, предположительно от одежды преступника.
Ли Чэн начинает опрашивать местных жителей, которые могли быть свидетелями происшествия. Одна из женщин, живущая неподалеку, вспоминает, что видела ночью незнакомца, бесшумно движущегося по улочке вдоль реки. По её описаниям, он был среднего роста, в темной одежде, что соответствует нескольким людям, проживающим в этом районе. У полицейского появляется несколько подозреваемых, но у каждого из них есть более или менее убедительное алиби.
На протяжении многих дней Ли Чэн проверяет каждую улику, вновь и вновь сопоставляя факты, но продвигается медленно. События принимают неожиданный поворот, когда одна из улик приводит его к человеку с темным прошлым — бывшему заключенному, который недавно вернулся в город. Однако и у него оказывается алиби.
Чувствуя давление со стороны начальства и жителей, требующих справедливости, Ли использует нестандартные методы, чтобы вызвать на откровенность каждого из подозреваемых. В конце концов, детективу удается обнаружить слабое место в алиби одного из подозреваемых, что приводит его к разгадке жестокого преступления и раскрытию давних секретов, которые изменят жизни многих в этом тихом городке.