Лето 1999 года. Саша, подросток с мечтами о будущем, вместе с родителями приезжает на отдых в живописный санаторий, расположенный у самого моря. С первых минут пребывания в этом сказочном месте он чувствует особую атмосферу, полную летних волнений и радости. Санаторий, с его ухоженными зелеными парками и беседками, становится идеальной площадкой для новых знакомств и приключений.
Уже на первом вечере Саша узнаёт, что в санатории готовится музыкальная постановка, и ему предлагают главную роль. В паре с ним будет выступать местная красавица Полина — обаятельная и талантливая девушка, в которую он сразу же влюбляется. Полина кажется Саше идеалом: она умная, весёлая и артистичная. На репетициях между ними возникает особая связь, и Саша начинает мечтать о совместном будущем, полным романтики и успеха на сцене.
Однако вскоре Саша осознает, что их идиллия под угрозой. Управляющий санатория, Миша, начинает проявлять агрессивные знаки внимания к Полине и использует все возможные рычаги, чтобы удержать её рядом с собой. Миша — человек с авторитарными наклонностями, который не гнушается манипуляциями и запугиванием, чтобы добиться своего. Его безжалостные методы и страсть к власти становятся серьёзной угрозой для Саши и его мечты о любви.
Саша, не понимая всей серьёзности ситуации, оказывается втянутым в противостояние с Мишей. Он решает, что должен защитить Полину и свою любовь, но не знает, с чего начать. С каждым днём их репетиции становятся всё более напряжёнными, и, несмотря на поддерживающую атмосферу, Саша начинает чувствовать давление со стороны Миши, который делает всё, чтобы подорвать уверенность Полины и посеять сомнения в её сердцах.