Андрей Кораблев, молодой оперативник, возвращается в небольшой приморский городок Южноморск, где прошло его детство. Приезд в родные места связан с трагическим событием — смертью его единственного близкого человека, деда, старого рыбака, который недавно погиб в море. Эта потеря стала для Андрея огромным ударом, и он приезжает в Южноморск, чтобы проводить деда в последний путь и разобраться в обстоятельствах его смерти.
Когда-то Андрей служил в местном УМВД, и его хорошо помнят в городе. У него здесь осталось много друзей и знакомых, как в рядах полиции, так и среди тех, кто живёт по другую сторону закона. Общение с ними заставляет Андрея задуматься о том, что смерть деда может быть не такой простой, как казалось на первый взгляд. Несмотря на официальную версию, утверждающую, что старый рыбак погиб случайно во время рыбалки, Андрей начинает подозревать, что за этим стоит что-то большее.
С каждым днём, проведённым в Южноморске, Андрей погружается всё глубже в прошлое своего деда и местные тайны. Его интуиция подсказывает, что что-то не сходится, а разговоры с жителями, бывшими коллегами и старыми знакомыми дают ему всё больше намёков на то, что смерть деда могла быть связана с чем-то опасным. Вскоре Андрей осознаёт, что Южноморск скрывает множество тайн, которые могут привести к ответу на его вопросы, но одновременно поставить под угрозу его собственную жизнь.