В 1950-е годы бездетная супружеская пара решает взять на воспитание девочку из детского дома. Сначала всё кажется обычным — родители с радостью принимают ребёнка в свою семью и стремятся окружить её заботой и любовью. Однако вскоре они начинают замечать странности в поведении дочери. Девочка оказывается далеко не таким ребёнком, как они ожидали. Она обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её действия и предвидения пугают приёмных родителей, вызывая массу проблем и вопросов, на которые у них нет ответов. Они совершенно не готовы к тому, с чем сталкиваются, и чувствуют себя растерянными и беспомощными.
Ситуация осложняется ещё больше, когда в их жизнь неожиданно вторгается родная мать девочки — Валентина. Оказавшись в сталинских лагерях на долгие годы, она, как выясняется, тоже обладает паранормальными способностями и теперь хочет вернуть свою дочь. Вернувшаяся из лагерей женщина полна решимости восстановить связь с ребёнком, которого она потеряла много лет назад. Но её желание наталкивается на отказ со стороны приёмных родителей, которые не готовы расстаться с девочкой, несмотря на все трудности, с которыми им приходится сталкиваться.
На фоне этой личной драмы появляется сотрудник госбезопасности, майор Гринёв. Он знает о способностях Вали и её дочери и видит в этом возможность использовать их в интересах государства. Гринёв обещает Валентине вернуть ей дочь, но только при одном условии — она должна начать работать на советскую разведку, используя свои паранормальные способности для выполнения секретных задач. Перед Валей встаёт тяжёлый выбор: либо пойти на сделку с властью, либо навсегда потерять шанс быть рядом с дочерью.