После того как мир людей празднует победу своего героя над королём демонов, сами обитатели демонского мира устраивают собственное соревнование, чтобы выбрать нового правителя. Этот турнир привлекает множество демонов, которые стремятся завоевать корону и завоевать власть над всеми.
Спустя три месяца, неожиданным претендентом на корону становится человек по имени Хельк. Он поражает всех своим мастерством и хладнокровием, с улыбкой одерживая победу за победой над могущественными демоническими соперниками. Хельк не только демонстрирует выдающиеся боевые навыки, но и открыто выражает своё презрение к людям, призывая к их полному уничтожению. Его ненависть и агрессия кажутся неподдельными, и его слова вызывают страх и смятение среди обитателей демонского мира.
Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, принимает решение разобраться в истинных мотивах Хелька. Её интуиция подсказывает, что за его внешним образом и заявлениями скрывается что-то большее, что-то неладное. Несмотря на его явное презрение к людям, Вермилио ощущает, что Хельк может иметь скрытые цели или мотивы, которые ещё предстоит раскрыть.
Собрав свои силы и используя свои знания, Вермилио начинает своё собственное расследование. Она погружается в мир демонов и тщательно изучает поведение Хелька, его отношения с другими участниками турнира и его повседневные действия. Постепенно она начинает понимать, что ситуация гораздо сложнее, чем она казалась изначально.
В ходе своих изысканий Вермилио обнаруживает, что Хельк может иметь скрытые намерения, которые могут угрожать не только миру людей, но и самому демоническому миру. С каждым новым открытием её обеспокоенность растет, и она начинает осознавать, что её миссия по раскрытию истинных мотивов Хелька может быть ключом к предотвращению масштабной катастрофы, которая может затронуть обе стороны — людей и демонов.