Говорящий конь по имени Юлий, который давно славится своими приключениями, неожиданно обнаруживает, что его сердце отдано королевской кобыле по имени Звезда Востока. Юлий решает сделать серьёзный шаг и попросить руку Звезды Востока у султана Рашида, с которым она состоит в отношениях. Однако, поскольку Звезда Востока является особой царских кровей, свататься к ней может только особа с королевским происхождением.
В поисках решения, Юлий обращается за помощью к князю Киевскому, надеясь на его поддержку в этом непростом деле. Но князь отказывает Юлию, что приводит последнего в отчаяние. Не готовый смириться с отказом и отпустить свою любовь, Юлий решает действовать решительно. Он похищает князя Киевского и насильно везет его к султану Рашиду, чтобы тот мог лично убедиться в искренности намерений Юлия и дать разрешение на сватовство.
Тем временем, богатырям также поручают дело, связанное с восточной стороной, что добавляет ещё больше сложности в ситуацию. Своё вмешательство богатырей можно считать попыткой исправить положение и вмешаться в разворачивающиеся события.
Все участники этой драматичной истории собираются на великих скачках, где победитель получит всё – как признание, так и возможность осуществить свои намерения. Скачки становятся ареной, на которой решится судьба Юлия, его любви к Звезде Востока и всего того, что он так стремится получить. Данная кульминация событий показывает, что даже самые необычные герои могут добиться своих целей через смелость, решимость и готовность бороться за свою любовь.