В судебно-медицинском морге провинциальной больницы работает необычная пара санитаров: Пал Палыч Шишко, бывший уголовник-рецидивист, и Николай Иванович Кедров, бывший оперуполномоченный. Несмотря на свою общую работу, их личные отношения далеки от дружеских — они недолюбливают друг друга и поддерживают исключительно формальные отношения на людях. Оба прошли через сложные жизненные испытания, которые сформировали их противоположные взгляды на жизнь и работу. Однако их объединяет одно: работа в морге, где ежедневно проходят через их руки тела с таинственными историями, требующими разгадки.
Однажды в морге появляется молодой следователь, старший лейтенант Дмитрий Сайкин. В управлении его считают неудачником, и его карьера застряла на уровне самых безнадежных дел, которые никто не хочет расследовать. Но ситуация резко меняется, когда Сайкин становится свидетелем того, как Шишко и Кедров, с первого взгляда совершенно разные люди, объединяют свои уникальные навыки и опыт, чтобы практически с лёгкостью разбить выводы эксперта.
Буквально за несколько фраз они не только восстанавливают точное место и время убийства, но и подробно описывают внешность убийцы, а в конце, как вишенку на торте, называют его имя. Для Сайкина это становится откровением — он понимает, что эти двое обладают необычайным талантом, который может стать его ключом к успеху в следственной работе.