Полувампир-получеловек Сон У-хёль живёт с постоянной жаждой стать полностью человеком, но его желание кажется недостижимым. Сто лет назад он упустил свой шанс, и теперь он скитается по миру, чувствуя себя изолированным от людей и их эмоций. Его полувампирская природа постоянно напоминает ему о том, что он никогда не сможет полностью вписаться в общество, в котором живёт.
В поисках уединения У-хёль заселяется в небольшом гостевом доме, расположенном на окраине города. Хозяйка этого места — Чу Ин-хэ, молодая женщина из бедной семьи, которая на протяжении своей жизни научилась быть хладнокровной и бессердечной. Ин-хэ была вынуждена выработать эту защитную оболочку, чтобы выжить в мире, полном предательства и разочарований. Она теряла близких, сталкивалась с бедностью и несправедливостью, и теперь, обладая скептическим взглядом на жизнь, старается не впускать никого в своё сердце.
Когда У-хёль и Ин-хэ встречаются, между ними возникает напряжение. Он притягивается к её хладнокровию, а она, в свою очередь, начинает видеть в нём что-то необычное. У-хёль старается сохранять свою истинную природу в тайне, но в то же время его вампирские черты начинают проявляться, когда он близко общается с Ин-хэ. Он понимает, что её жесткость и скрытность вызывают в нём желание раскрыть свои чувства и найти в ней человека, который сможет понять его.
С каждым днём их взаимодействия становятся всё более сложными. Ин-хэ начинает подозревать, что с У-хёлем что-то не так, и это вызывает у неё страх. Она всё ещё страдает от потерь и не хочет впускать в свою жизнь кого-либо, кто может её ранить. Тем не менее, странное притяжение между ними нарастает, и Ин-хэ чувствует, что У-хёль не такой, как другие люди, которых она знала.