Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожную новость: в городе замечен его давний враг Александр Строганов, известный по кличке Граф. Этот человек — бывший каратель и диверсант, который во время войны работал на немецкую разведку. Широков помнит, как в молодости, будучи оперативным сотрудником НКВД, ему вместе с учителем, старшим лейтенантом Еремеевым, удалось предотвратить изощрённый план Графа по уничтожению Ленинграда. Граф пытался взорвать пять символов революции, включая Большой дом, но тогда он смог сбежать, оставив после себя лишь тени.
Теперь Широков снова сталкивается с угрозой, и его решимость поймать Графа становится ещё более сильной. Он начинает проверять всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и вскоре подозрения падают на местного кинематографиста. После тщательной проверки оказывается, что он и его жена Лора были заброшены в СССР американской разведкой с конкретной целью — похитить крупного физика-ядерщика и вывезти его за границу.
Широков понимает, что дело принимает опасный оборот. Похищение физика может не только подорвать безопасность страны, но и привести к утечке секретных разработок, что создаёт угрозу для всего Советского Союза. Вместе со своей оперативной группой он начинает следить за кинемехаником и его женой, надеясь предотвратить катастрофу.
С каждым шагом расследования Широков всё больше погружается в мир шпионских интриг и опасностей. Он сталкивается с людьми, которые готовы пойти на всё ради выполнения своих задач, и понимает, что Граф всё ещё остаётся в тени, пытаясь управлять ситуацией издалека. В то время как Широков ведет свою охоту, он также начинает осознавать, что его личные чувства к этому делу идут гораздо глубже, чем просто профессиональная обязанность.