Нью-Йорк, 1965 год. Терри Джионоффрио, молодая и амбициозная танцовщица, переживает тяжёлый период в своей жизни. После неудачного падения на репетиции она сломала лодыжку и теперь вынуждена жить у подруги, сидя на обезболивающих и безуспешно ходя по прослушиваниям. Каждый новый отказ лишь усугубляет её депрессию, и Терри начинает сомневаться в своих способностях и мечтах о карьере танцовщицы.
После очередного отказа в кастинге, полная разочарования, она решает проследить за режиссёром, который унизил её, надеясь, что сможет выяснить, что не так с её выступлением. Однако на улице её настигла слабость, и она теряет сознание. Когда Терри приходит в себя, она обнаруживает, что находится в квартире пожилой пары — Романа и Минни Кастевет, которые живут в элитном доме Брэмфорд.
Кастеветы, бездетные и полные заботы, принимают её с открытыми объятиями. Они предлагают ей заманчивое предложение: жить у них в качестве соседки и позволить заботиться о себе, пока она восстанавливается. Это предложение выглядит как спасение, и Терри, желая избежать одиночества и проблем, соглашается.
Жизнь в доме Кастеветов кажется настоящим блаженством. Они окружают её вниманием, готовят еду и делают всё возможное, чтобы помочь ей восстановиться. С поддержкой Романа и Минни карьера Терри начинает стремительно развиваться: ей предлагают роли в мюзиклах, она начинает посещать танцевальные классы и вновь возвращается к своим мечтам. Она находит в себе силы, о которых давно забыла, и начинает уверенно смотреть в будущее.
Но с течением времени всё больше странностей начинают окружать её новую жизнь. Терри замечает, что у Кастеветов есть свои тайны: их поведение иногда кажется слишком навязчивым, и они задают ей странные вопросы о её жизни и желаниях. Кроме того, после одного необычного происшествия, когда она чувствует себя странно после того, как попробовала необычное блюдо, она обнаруживает, что беременна.