Эл-Джей и Виктория прибывают в сказочный городок, где сразу ощущается атмосфера вечного Рождества: гирлянды освещают улицы, витрины магазинов украшены разноцветными огнями, а местные жители готовятся к очередным праздничным мероприятиям. На центральной площади стоит огромная елка, вокруг которой идет подготовка к традиционному параду Санта-Клаусов.
Эл-Джей, очарованная атмосферой, решает, что хочет поучаствовать в праздничных приготовлениях и помогает местной пекарне, где печатают имбирные пряники для детского утренника. Здесь она знакомится с Люком, владельцем пекарни, который оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. Виктория, в свою очередь, поскользнувшись на льду, сталкивается с Томасом, организатором городских мероприятий, который предлагает ей помощь и вскоре вовлекает в подготовку праздничного концерта.
Все это время Эл-Джей не покидает мысль о том, что где-то рядом должна происходить настоящая рождественская магия. И она не ошибается. Горожане рассказывают о том, что каждый год перед Рождеством одна из загадок города раскрывается, и подарок под елкой обретает нового хозяина. Вместе с Викторией и новыми друзьями они начинают расследовать, что же за загадку им предстоит раскрыть в этом году.
По мере приближения Рождества, тайны городка начинают оживать, и герои обнаруживают, что магия действительно существует, но проявляется в самых неожиданных формах. Эл-Джей и Виктория понимают, что этот праздник изменит их жизни раз и навсегда, украсив их новыми традициями и, возможно, даже настоящей любовью.