История начинается в древних землях Пармы, где могущественный князь Михаил управляет своим княжеством с мудростью и силой. Его жизнь меняется, когда он встречает Тиче, юную ведьму-ланию, обладающую магическими способностями. Несмотря на то, что они принадлежат к разным мирам и поклоняются разным богам, между ними вспыхивает любовь, способная разрушать все преграды. Союз Михаила и Тиче вызывает гнев как среди московитов, так и среди вогулов. Каждый народ видит угрозу в этой связи, которая нарушает вековые обычаи и провоцирует опасные конфликты между народами.
Однако ни Михаил, ни Тиче не могут отказаться от своих чувств, что приводит к началу сложного и опасного пути. На фоне возрастающего напряжения Михаил оказывается перед выбором: долг перед родной землей или любовь к Тиче. Он сражается с внутренними демонами, в то время как вокруг него разворачиваются ожесточенные схватки. В это время шаманы и князья пытаются манипулировать его решениями, видя в его союзе с Тиче угрозу или возможность для усиления собственной власти. Тиче, в свою очередь, должна выбирать между своим народом и Михаилом. Она борется с предательством и опасностями, которые привносят в её жизнь как внешние силы, так и её собственное колдовство. Их любовь становится испытанием, определяющим не только их судьбы, но и будущее всей Пармы, где каждый шаг может оказаться решающим. В этом мире, где жизнь и смерть переплетаются с магией и древними традициями, Михаил и Тиче должны найти путь к миру и сохранить свою любовь.