Хоббит: Пустошь Смауга (фильм)

После напряженного начала приключений, Бильбо Бэггинс, гномы под предводительством Торина Дубощита и волшебник Гэндальф продолжают свой путь к Одинокой горе. Первое серьезное испытание на их пути — темный лес Мглистых Гор. Здесь их хватает племя великанов-орков, но благодаря хитрости и смекалке Бильбо, они с трудом убегают от захватчиков. Двигаясь дальше, герои сталкиваются с гигантскими пауками в Темнолесье, где хоббит вновь проявляет себя, используя кольцо, чтобы стать невидимым и выручить товарищей.

Преодолев Темнолесье, компания осознает, что впереди их ждет новое испытание — Лихолесье, царство под властью эльфийского короля Трандуила, которые захватывают гномов. Бильбо, оставшись на свободе благодаря кольцу, помогает друзьям бежать в бочках по реке. Продолжая свой путь, они добираются до Лейк-Тауна, где получают помощь от местных жителей, желающих освободиться от гнета дракона Смауга.

Наконец, достигнув Одинокой горы, Бильбо проникает в логово дракона, где с помощью храбрости и хитрости удается пробудить древнего огнедышащего зверя. Их главный вызов теперь — сражение с Смаугом, трудность которого не только в физической мощи чудовища, но и в его умении манипулировать страхами и сомнениями в сердцах героев. Впереди решающая битва, в которой будет испытана сила их дружбы и верность друг другу.