В 1954 году мир находится на пороге холодной войны, а напряжённость и шпионские интриги становятся частью повседневной жизни. Непоседливый мальчик по имени Мишка мечтает о приключениях и, наконец, почти осуществил свою давнюю мечту — сняться в шпионском фильме. Теперь, полон воодушевления и фантазий о великих подвигах, он готов к новым свершениям.
Вместе со своей мамой Мишка отправляется в долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой, летчиком, который работает на важной миссии и давно не был дома. Поездка обещает быть интересной: они собираются увидеть новые места и встретить много новых людей. Однако Мишка не может и представить, что его приключение будет полным неожиданностей.
Во время поездки в поезде Мишка, обладая свойственным ему любопытством и наблюдательностью, начинает замечать странности, происходящие вокруг. Он оказывается свидетелем таинственных встреч и шёпотов взрослых, которые настораживают его. Вскоре он обнаруживает, что в одном из купе скрывается настоящий шпион, готовящийся к выполнению коварного плана.
Не раздумывая, Мишка решает вмешаться. Он уверенно заявляет о своих намерениях остановить злодея, полагаясь на свою изобретательность и навыки, которые он «развил» во время съёмок. Сначала его план кажется абсурдным, но его смелость и решимость вдохновляют других пассажиров поезда. Мишка придумывает различные уловки и даже использует свои детские фантазии, чтобы выманить шпиона на чистую воду.