Юная Карли всегда мечтала узнать правду о своём отце, который исчез, когда она была ещё маленькой. Она знала лишь, что он был исследователем, человеком, стремившимся разгадать тайны мира, и оставил после себя всего одну важную вещь — старую записную книжку, полную загадок и символов, которые никто не мог понять. Карли решила посвятить себя поискам отца, и эта записная книжка стала её единственной зацепкой. Она не могла больше ждать и решила отправиться в путешествие, чтобы наконец раскрыть тайну его исчезновения.
По пути Карли знакомится с шустрым Бобби — уличным мальчишкой, который оказался смелым и проворным, с ярким чувством юмора и обострённым чутьём на приключения. Бобби заинтересовался её историей и решил присоединиться к ней, ведь жизнь на улице давно приучила его к опасностям, и он чувствовал, что это путешествие может изменить их обоих.
Скоро к ним присоединяется ещё один мальчик по имени Морган. Морган, однако, отличался от других. Однажды ночью, во время полнолуния, друзья становятся свидетелями невероятного события: Морган неожиданно превращается в оборотня. Карли и Бобби сначала пугаются, но затем понимают, что это ещё одно звено в цепочке загадок, которые им предстоит разгадать. Морган не понимал, почему и как это произошло, но был уверен, что каким-то образом это связано с их приключением и тайнами, которые хранила записная книжка отца Карли.
С книжкой отца в руках, ребята начинают разгадывать невероятные головоломки, которые приведут их к раскрытию великой тайны. Страницы, полные символов и рисунков, постепенно открывают им путь — загадки приводят их через мрачные леса, заброшенные деревни и загадочные руины. На каждой странице Карли находит новые подсказки, которые указывают на путь к Королевству Йюло, мифическому месту, о котором ходили лишь легенды.