Детдомовец Тимофей, бабник Сева и неженка Валик оказываются в цирке, где им предстоит пройти исправительные работы. Каждый из них имеет свои особенности: Тимофей стремится доказать свою самостоятельность, Сева не прочь развлекаться и привлекать внимание, а Валик не может и шага ступить без поддержки своей матери. Под присмотром цирковых работников, включая директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других, парням предстоит пройти серию нестандартных испытаний.
Первое испытание — найти сбежавшего слона. Эта задача оказывается не из лёгких, поскольку слон оказывается далеко не таким послушным, как ожидалось. В следующем задании парни становятся мишенью метательницы ножей, что требует от них не только смелости, но и точного расчёта. В дальнейших испытаниях им предстоит стать жертвой фокусника, летать под куполом цирка и уклоняться от разъярённых тигра и медведя.
Каждое новое задание представляет собой настоящую проверку на смекалку, храбрость и способность работать в команде. Тройка нарушителей вынуждена преодолевать свои страхи и преодолевать трудности, чтобы справиться с различными цирковыми вызовами. Эти испытания становятся для них не только физическим, но и эмоциональным испытанием, в ходе которого они учатся доверять друг другу и развивают свои личные качества. В процессе они начинают понимать, что исправительные работы в цирке — это не просто наказание, а возможность изменить свою жизнь и стать лучше.