Сеня, известный по прозвищу Смычок, — интеллигентный и талантливый скрипач из Пятигорска. Всю свою жизнь он был одержим классической музыкой и мечтал поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Для него казалось очевидным, что ближайшие годы он полностью посвятит игре на скрипке, оттачивая мастерство и стремясь к успеху в мире музыки. Мир для Сени был прост и понятен: цель, которой он следовал, — стать великим музыкантом.
Однако его жизнь внезапно принимает неожиданный и мрачный поворот. На вокзале, по пути в Питер, ему подкидывают свёрток с запрещёнными веществами, и вскоре он оказывается в ловушке шантажа. Люди, использующие его беззащитное положение, заставляют Сеню стать кладменом — человеком, распространяющим наркотики. Едва вступив во взрослую жизнь, он вынужден столкнуться с реальностью, которая оказывается куда сложнее и жестче, чем мир музыки, к которому он стремился.
Поначалу Сеня пытается держаться под контролем, считая своё новое занятие лишь временной мерой, которая позволит ему быстро заработать деньги и обеспечить себе беззаботную жизнь. Ему кажется, что с этими деньгами придут свобода, независимость и новые друзья, что они позволят ему чувствовать себя увереннее и лучше подготовиться к жизни в большом городе. Деньги начинают затмевать его истинные мечты, и он всё дальше отходит от своих первоначальных амбиций.