В подразделение ФСБ поступает тревожное сообщение — Антон Старцев, агент, внедрённый в одну из крупнейших ОПГ, занимающихся наркоторговлей, погибает при выполнении задания. Антон был ключевым звеном операции, в которую было вложено много усилий и времени, и его гибель ставит под угрозу весь план ликвидации преступной группы. ФСБ оказывается перед выбором: завершить операцию, потеряв все наработки, или рискнуть и попробовать продолжить. Тогда возникает дерзкая идея — заменить Антона его братом Сергеем.
Сергей Старцев, младший брат Антона, ведёт совершенно иную жизнь. В отличие от своего брата, он никогда не был примерным гражданином, его криминальное прошлое включает мелкие кражи, мошенничество и участие в сомнительных делах. Сергей не желает связываться с законом и категорически отказывается работать на «отдел». Он уверен, что не способен заменить своего брата, да и сама идея работать на спецслужбы вызывает у него отвращение. У него на данный момент всё кажется вполне неплохо — в его жизни есть Светлана, девушка, с которой у него сейчас в разгаре страстный роман, и он чувствует, что наконец-то нашёл что-то, что приносит ему настоящую радость.
Однако ситуация резко меняется, когда ОПГ, в которую был внедрён Антон, начинает подозревать, что среди них работает предатель. В отместку преступники берут в заложники Светлану, используя её как рычаг давления на Сергея. Они уверены, что смогут заставить его сотрудничать с ними или заставить замолчать, если он обладает какой-либо информацией. Сергей оказывается перед выбором, от которого зависят жизни не только его, но и Светланы. ФСБ, понимая, что ситуация становится критической, также выходит на связь с Сергеем и делает ему предложение, от которого он больше не может отказаться: либо он займет место брата и завершит начатое задание, либо Светлана останется в руках преступников с непредсказуемыми последствиями.