В Нью-Йорке 1980-х годов Винсент, талантливый кукольник и автор популярного детского телешоу, живет размеренной жизнью, пока его мир не рушится: его сын бесследно пропадает по дороге в школу. Отец, испытывая невероятную боль и отчаяние, начинает активные поиски, цепляясь за каждую возможную ниточку, которая могла бы привести его к ребенку. Однако дни идут, а никаких следов или зацепок нет, что только усиливает тревогу Винсента. Он чувствует, что не может справиться с происходящим, и постепенно его душевное состояние начинает ухудшаться.
Однажды, разбирая вещи сына в его комнате, Винсент находит странные рисунки, на которых изображено фантастическое существо по имени Эрик. Существо, по-видимому, занимало особое место в воображении мальчика, и Винсент решает, что Эрик может иметь какое-то значение для разгадки тайны исчезновения его сына. Сначала это кажется просто очередной попыткой отца найти хоть что-то, за что можно было бы зацепиться. Однако вскоре эта идея становится для Винсента навязчивой мыслью, и он убеждает себя, что если показать Эрика в своем телешоу, мальчик увидит это и обязательно вернется домой.
Винсент приступает к созданию нового персонажа для шоу, вдохновленного найденными рисунками сына. Он тратит дни и ночи, работая над созданием куклы, оживляя образ Эрика. Однако по мере того, как он погружается в этот процесс, его поведение становится всё более странным и тревожным. Его одержимость показом Эрика по телевизору начинает вызывать обеспокоенность у окружающих, в том числе у его жены и друзей. Они замечают, что Винсент отдаляется от реальности, и его попытки найти сына превращаются в болезненную иллюзию, которой он цепляется как за последнюю надежду.
Психическое состояние Винсента становится всё более нестабильным. Он начинает избегать общения с семьей и коллегами, всё больше погружаясь в мир своих кукол и шоу. С каждой новой серией его передача становится всё мрачнее и более загадочной, что вызывает обеспокоенность у продюсеров и зрителей. Винсент начинает терять связь с реальностью, и всё его существование теперь сосредоточено вокруг идеи того, что показ Эрика по телевидению приведёт к возвращению сына.