Воевода Белогор тяжело переживает гибель своих братьев по оружию и, осознав, что не может больше сражаться, решает уйти со службы и осесть в остроге на окраине Новгородской республики. Его мудрость, справедливость и проницательность делают его уважаемой фигурой в округе. Он обладает удивительной способностью видеть людей насквозь и находить подходящие слова для каждого — от простолюдина до князя, помогая им справляться с их бедами и проблемами.
Тем временем, младший витязь Агафон, полный дерзости и стремления к приключениям, постоянно доставляет хлопоты своим старшим товарищам. Красивый и жизнерадостный, он рвется в бой, демонстрируя свои молодецкие способности, но его необдуманные поступки часто ставят команду в рискованные ситуации. Несмотря на его трудности с дисциплиной, Белогор видит в Агафоне потенциал и старается направить его энергию в конструктивное русло.
На фоне этих отношений возникает загадочный Варун, который, несмотря на свои крупные размеры и нелюдимый вид, обладает спокойным и рассудительным характером. Он любит природу, понимает язык зверей и часто уходит в лес, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. Местные жители, не понимая его истинной сущности, считают его басурманином и сторонятся.
С течением времени Белогор, Агафон и Варун оказываются втянутыми в серию событий, которые заставляют их объединиться. Когда в округе начинает назревать угроза, требующая мужества и единства, троица находит в себе силы противостоять трудностям. Агафон, преодолевая свою юношескую импульсивность, учится доверять мудрости Белогора, а Варун, раскрыв свои истинные намерения, начинает взаимодействовать с окружающими.