Ли Ён, величественное божество, обитает в горах и принимает человеческий облик, чтобы следить за порядком в мире людей. Его миссия заключается в том, чтобы вмешиваться в моменты, когда человеческая судьба движется по неправильному пути, исправляя и направляя её. Однако его спокойный образ жизни прерывается в тот момент, когда его сводный брат, Ли Ран, девятихвостый лис-кумихо, начинает сеять хаос в мире людей. Ли Ран испытывает презрение к человечеству, предпочитая мрак и разрушение, нежели гармонию и порядок.
На их след выходит амбициозный продюсер экстремального шоу, Нам Джи-а. Долгие годы она мечтала поймать кумихо на камеру, сделать его настоящей звездой своего шоу и раскрыть тайну, которая тревожит её с детства. Ведь когда-то, в далёком прошлом, именно девятихвостый лис стал причиной исчезновения её родителей. Джи-а полна решимости узнать правду и отомстить. На протяжении сериала мы становимся свидетелями сложных отношений между Ли Ёном и Ли Раном. Они были братьями в прошлом, но их пути разошлись из-за противоречий в убеждениях и подходе к людям. Ли Ран считает, что люди недостойны жизни в мире с сверхъестественными существами, тогда как Ли Ён верит в возможность добрососедства и ищет пути к взаимопониманию.
Параллельно, Нам Джи-а, обладая стойкостью и умением справляться с любыми трудностями, пытается проникнуть в мир мифов и легенд, не осознавая, насколько опасным может быть её увлечение. Она становится невольной участницей древнего конфликта между двумя братьями. Нам Джи-а, повергаясь в водоворот событий, постепенно раскрывает тайны не только прошлого своей семьи, но и свои собственные глубинные страхи и желания. С развитием сюжета, зрители наблюдают, как каждое действие Ли Ёна и Ли Рана оставляет след в судьбах людей, живущих вокруг. В моменты кризиса герои вынуждены выбирать между долгом и личными чувствами. Их борьба за баланс между добром и злом становится эпично-драматическим подсюжетом, который увлекает зрителей в мир фантазий, где боги и люди сталкиваются в противостоянии, определяя, какая из сторон одержит верх.