1 cезон, 16 cерия
Главный герой, актер Лев, ждет автобус на обочине дороги после очередного провального спектакля в маленьком городке. Внезапно к нему подходит щеголеватый мужчина в костюме и предлагает странную работу: разыграть внука для пожилой женщины. Лев, испытывающий финансовые трудности, соглашается и отправляется в большой особняк, где его встречает Анна Сергеевна, дама в возрасте с яркими, грустными глазами.
Сначала Лев думал, что это какая-то шутка, но вскоре понимает, что задача окажется куда сложнее. Анна Сергеевна принимает его за своего давно пропавшего внука Максима, который исчез много лет назад при таинственных обстоятельствах. Она рассказывает о нем с трепетом, делится семейными воспоминаниями, показывает старые фотографии и пытается обучить его семейным традициям.
Постепенно Лев начинает привязываться к Анне, к ее истории и доброте. Он видит, как сильно она нуждается в ком-то близком, и начинает сомневаться в правильности своего поступка. Однако, уехать, оставив женщину одну, становится все сложнее. Лев оказывается втянутым в семейные интриги и пытается разгадать тайну исчезновения настоящего Максима. Он знакомится с другими членами семьи, среди которых скрыто много обид и нераскрытых тайн.
Несмотря на постоянное чувство обмана, Лев находит в этом небольшом театре жизни свое место и начинает задумываться о том, сможет ли он полностью погрузиться в эту роль или правда все же должна выйти наружу.