Данциг, 1940-е годы. В этот напряжённый и бурный период Второй мировой войны, молодой лейтенант Абвера, Франц Нойман, служит на своей должности с убеждением и верностью Германии. Он посвящает своё время работе, участвуя в операциях и выполняя задания, связанные с военной разведкой. Внешне он выглядит как преданный солдат Третьего рейха, бесстрастный и дисциплинированный, но внутри него всё меняется, когда он сталкивается с новыми обстоятельствами, которые переворачивают его мир.
Франц случайно узнаёт о своих настоящих корнях. Всё началось с найденных семейных писем и архивных документов, которые его отец хранил годами. Оказалось, что его мать была полькой, а отец скрыл этот факт, чтобы обезопасить семью во времена нестабильности и национальных притеснений. Франц понимает, что его происхождение далеко не так "арийски чисто", как ему внушали. Эта новость становится для него шоком. Ощущение предательства и осознание, что его жизнь была построена на лжи, начинает разъедать его изнутри.
Но всё окончательно рушится, когда его возлюбленная Анна, полька, жившая в Данциге, погибает от рук гестапо. Анна была мирной жительницей, но оказалась под подозрением из-за связи с подпольем, и её судьба была жестока и бесчеловечна. Франц, узнав о её смерти, погружается в отчаяние и чувство вины. Он понимает, что принадлежит к той системе, которая уничтожила любовь всей его жизни. Эти события становятся для него точкой невозврата. Теперь Франц решает посвятить свою жизнь мести за Анну и борьбе против тех, кто несёт зло и разрушение.
Франц принимает трудное решение — стать шпионом. Он решает использовать свои знания, доступ к секретной информации и статус в Абвере, чтобы бороться против тех, кого ранее считал своими союзниками. Франц начинает сотрудничать с польским подпольем, вступая на путь двойной жизни, где каждое неверное движение может стоить ему жизни. Он осознаёт, что будет действовать против своих, но для него это не просто акт мести — это способ исправить хотя бы частично те ужасные ошибки, которые совершила система, частью которой он был.