События картины разворачиваются в период позднего Советского Союза, когда на фоне глобальных политических изменений троим молодым сотрудникам КГБ предстоит сделать свой выбор и понять, на чьей они стороне. Первый из героев, Дима Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства был предопределен к блестящей карьере в разведке. Однако судьба распоряжается иначе. В результате небольшой провинности его отправляют не за границу, как планировалось, а в службу в Ленинград. Здесь вместо романтики шпионской деятельности он сталкивается с повседневными задачами: слежка за иностранными агентами, анализ их деятельности и пресечение возможных шпионских посягательств на советскую безопасность.
Переосмысливая свою жизнь и карьерные ожидания, Дима начинает задумываться о значении своей работы. Что важнее — государственная служба или личные убеждения? Именно здесь, в Ленинграде, он впервые начинает испытывать внутренний конфликт, который вынуждает его пересмотреть свои взгляды и цели. Тем временем Паша Иванов, бывший пограничник, который заслужил уважение соратников, обезвредив банду грабителей, получает предложение продолжить свою службу в КГБ. Его значительный вклад в дело государственной безопасности не остается незамеченным, и он становится личным охранником первых лиц Ленинграда. Эта работа открывает для него новые горизонты, но вместе с тем и новые испытания. Паша оказывается в гуще событий, связанных с охраной высокопоставленных чиновников, и постепенно понимает, что опасность может исходить не только извне, но и изнутри системы. Третий герой, Володя Наумов, по окончанию курсов КГБ отправляется в Ленинград не только ради карьеры, но и ради своей возлюбленной, получившей распределение на киностудии "Ленфильм".
Ему поручают ответственное задание — предотвращение идеологических диверсий и борьбу с терроризмом, что становится напряженной частью его работы. Володи предстоит столкновение с новыми угрозами, и он осознает, как важно сохранять верность своим идеалам в мире, где правила могут измениться в мгновение ока. Каждому из героев предстоит пройти путь осознания и выбора, который не всегда будет простым. Их судьбы пересекутся в череде драматических событий, заставляющих их по-новому взглянуть на свою жизнь и на ту роль, которую они играют в большом государственном механизме. Через все испытания и трудности, через сомнения и убеждения, они должны найти свой истинный путь, который выведет их к пониманию собственного предназначения в сложной эпохе перемен.
